Opprett og administrer sjekklistemaler

En sjekklistemal er en ferdig liste med oppgaver som alle kan legge til i en aksjon med Velg sjekkliste. Du lager en ved å åpne sjekklistemalene, klikke på Ny sjekklistemal, skrive et navn, legge til oppgavene og klikke på Opprett. Malene er felles for hele virksomheten. Den samme listen finnes tre steder: Super > Maler (fanen Sjekkliste maler), fanen Admin for en modul under Super > Moduler, og fanen Admin i aksjonsmodulen.

Før du starter

Du trenger nivået Admin på raden for Super-området i rettighetene dine; det er det som gir menyen Super. Alle de tre stedene der sjekklistemaler administreres, vises bare med dette nivået. Brukeradministratoren deres setter dette.
Planlegg oppgavene sjekklisten skal inneholde.

Slik oppretter du en mal

Åpne sjekklistemalene på ett av disse stedene:
- Super > Maler, fanen Sjekkliste maler.
- Super > Moduler, en modul, fanen Admin, delen Sjekkliste maler.
- Aksjoner i venstremenyen, fanen Admin.
Klikk på Ny sjekklistemal.
Skriv navnet i navneboksen («Enter checklist template name», vises på engelsk).
Legg til oppgavene i sjekklisteeditoren.
Klikk på Opprett.

Slik endrer eller sletter du en mal

Åpne sjekklistemalene som over. Bruk filterboksen for å finne en mal etter navn.
Klikk på malen i listen.
Endre navnet eller oppgavene, og klikk på Lagre.

Vil du slette en mal, klikker du på søppelbøtta ved den i listen.

Dette skal du se

Malen vises sammen med de andre sjekklistemalene på alle de tre stedene. Når noen oppretter eller redigerer en aksjon, tilbys den under Velg sjekkliste i panelet Sjekkliste; se Aksjonsdialogen: alle felt, paneler og knapper.

Verdt å vite

Én liste for hele virksomheten. En sjekklistemal er ikke knyttet til en modul. Endrer eller sletter du den ett sted, endres den på alle de tre stedene.
Egen sjekkliste. Brukere som trenger en sjekkliste bare én gang, kan bruke Ny sjekkliste i aksjonen i stedet for en mal.

Neste steg

Opprett en aksjon og send den til noen