Endre en manuell verdi i et KPI-scorecard
Åpne scorecardet og klikk på blyanten i cellen øverst til venstre i tabellen for å gå i redigeringsmodus. Klikk deretter i månedscellen på en manuell rad og skriv inn den nye verdien. Verdiene lagres når du forlater hver celle. Diskettikonet laster deretter scorecardet inn på nytt og avslutter redigeringsmodus.
Før du starter
Section titled “Før du starter”- Modulen KPI Scorecard må være aktivert for virksomheten deres; Antenor aktiverer den på forespørsel. Mangler menypunktet, er enten modulen ikke aktivert, du har ikke minst rettigheten Les på raden for KPI, eller så har du verken noe scorecard du kan lese eller rettigheten Opprett på raden for KPI. Spør brukeradministratoren deres først, og deretter Antenors support.
- Du må ha rettigheten Endre eller høyere på raden for scorecardet. Med Les kan du åpne og eksportere det, men ikke endre verdier. Dette setter brukeradministratoren deres; se Rettigheter, år, favoritter og eksport til Excel i KPI Scorecard.
- Du kan bare skrive inn verdier på manuelle rader. Rader som beregnes fra dokumenter (systemrader), fyller seg selv.
Slik gjør du det
Section titled “Slik gjør du det”-
Klikk på KPI Scorecard i venstremenyen. Siden KPI Index åpnes (Menyen KPI Scorecard og listen over scorecard).
-
Klikk på scorecardet du vil endre. Det åpnes på kopien for inneværende kalenderår.
-
Trenger du et annet år, velger du det i Velg KPI år. Velger du et år som ikke har noen kopi, opprettes den, med de samme radene og innstillingene og tomme manuelle verdier. Ikke velg et år etter inneværende år hvis du ikke mener det: Den nye kopien blir da kopien for det høyeste året, som listen og menyen henter navnet og datoene til scorecardet fra, og som senere årskopier lages fra. Skjer det ved en feil, kontakt Antenor.
-
Er månedskolonnene skjult, slår du på Vis alle måneder. Et nytt scorecard kan åpnes med dem skjult.
-
Klikk på blyanten i cellen øverst til venstre i tabellen, over den første linjen (en linje er overskriften som samler radene under seg). Verdiene blir til tekstbokser, og blyanten blir til et diskettikon.
-
Klikk i månedscellen på den manuelle raden du vil endre.
-
Skriv inn den nye verdien. Bruk komma eller punktum som desimaltegn, og ikke tusenskilletegn: «1,000» leses som 1.
-
Klikk utenfor cellen, eller trykk på Tab-tasten. Verdien lagres når cellen mister fokus.
-
Når du er ferdig, klikker du på diskettikonet i den samme cellen øverst til venstre. Det laster scorecardet inn på nytt og avslutter redigeringsmodus.
Dette skal du se
Section titled “Dette skal du se”- Når du forlater cellen, viser kolonnen Sum det nye resultatet for raden. Det kommer ingen annen bekreftelse.
- Når du klikker på diskettikonet, lastes scorecardet inn på nytt og redigeringsmodus avsluttes. Nå er både summen og lyset i kolonnen Status oppdatert. Lyset oppdateres først da, ikke mens du skriver.
- Åpner du scorecardet igjen senere, står den nye verdien i månedscellen.
Verdt å vite
Section titled “Verdt å vite”Manuelle rader og systemrader. I redigeringsmodus er månedscellene på systemrader grået ut. Verdiene der telles opp fra dokumenter hver gang scorecardet vises.
Hva Sum-kolonnen viser på en manuell rad. Det avhenger av radens kalkulasjonstype; de fullstendige tabellene for manuelle rader og systemrader står i Beregninger og trafikklys i et KPI-scorecard. Tomme måneder tas ikke med i gjennomsnittet på en manuell rad. Var den faktiske verdien null, bør du derfor skrive 0 i stedet for å la cellen stå tom.
Slik avgjøres trafikklyset. Lyset i kolonnen Status sammenligner summen med radens grønne og røde grense, og ingenting annet. På en manuell rad med Sum eller Tell registreringer skaleres grensene etter siste utfylte måned: er det juni, sammenlignes raden med halvparten av årsgrensene. På en manuell rad med Gjennomsnitt eller Vis siste registrering brukes grensene som de er. Målet vises bare til informasjon, med tegnet > eller < foran, og påvirker ikke lyset. Står det «-» i kolonnen Mål, mangler raden mål eller har ikke begge grensene. En tom grense regnes som 0, så en manuell rad med bare grønn eller bare rød grense får likevel et lys. Det vises ikke noe lys på en manuell rad når ingen av månedene har en verdi ennå, eller når grønn og rød grense er like, også når ingen av grensene er fylt ut. En sjekkliste finner du i Hvorfor er trafikklyset rødt, gult eller borte?.
Underrader. Noen manuelle rader har underrader som du viser eller skjuler med den lille pilen ved siden av radnavnet. Du fyller dem ut på samme måte. Radens egen sum kommer fra dens egne månedsceller, ikke fra underradene.
Gi nytt navn og slette. Du gir scorecardet nytt navn med blyanten ved siden av navnet, den med verktøytipset Rediger navn. Det krever rettigheten Endre eller høyere på raden for scorecardet. For å slette et scorecard må du ha Opprett eller høyere, og alle årene slettes samtidig.