Gå til innholdet
Antenor BMS hjelp

Rettigheter, år, favoritter og eksport til Excel i KPI Scorecard

Denne siden samler reglene som gjelder for et KPI-scorecard som helhet: hvem som kan gjøre hva, hvordan årene fungerer, favoritter og hva eksporten til Excel inneholder. Reglene gjelder overalt der du møter et scorecard: i venstremenyen, på siden KPI Index og på selve scorecardsiden.

I et scorecard er en linje overskriften som samler radene under seg, og en rad er ett måltall.

Tilgjengelighet

Section titled “Tilgjengelighet”

KPI Scorecard er en modul som aktiveres per virksomhet; Antenor aktiverer den på forespørsel. Mangler menypunktet, er enten modulen ikke aktivert, du har ikke minst rettigheten Les på raden for KPI, eller så har du verken noe scorecard du kan lese eller rettigheten Opprett på raden for KPI. Spør brukeradministratoren deres først, og deretter Antenors support.

Rettigheter

Section titled “Rettigheter”

KPI-rettighetene settes av brukeradministratoren deres i venstremenyen under Super > Brukere, på fanen Brukere eller Rettighetsgrupper; fremgangsmåten står i Gi en bruker tilgangsrettigheter. Rettighetstabellen har to slags KPI-rader:

  • raden KPI, som gjelder KPI Scorecard som helhet
  • én rad per scorecard, som heter Kpi: <navnet på scorecardet>

Hver rad har et nivå: Les, Endre, Opprett, Godkjenn, Manage, Arkiver eller Admin (eller Ingen). Et høyere nivå omfatter de lavere innenfor samme rad, så Godkjenn, Arkiver og Admin gir minst det nivået under gir.

På raden KPI:

Nivå Gir tilgang til å
Les Se menypunktet KPI Scorecard i venstremenyen og scorecardene på siden KPI Index. Uten minst Les på raden for KPI er menypunktet skjult og listen tom, uansett hvilke rettigheter du har på enkelte scorecard.
Opprett Lage nye scorecard (Ny Registrering i menyen, Ny KPI på listesiden).
Manage Legge til linjer (Legg til ny linje) og åpne dialogboksen med radene (tannhjulet ved siden av en linje) for å legge til, endre og slette rader og slette linjer. Omfatter Opprett.

På oppføringen for et scorecard (Kpi: <navn>):

Nivå Gir tilgang til å
Les Se scorecardet i listen og menyen (det krever også minst Les på raden for KPI), åpne det, tegne diagrammer, velge år og eksportere til Excel.
Endre Alt som Les gir, og i tillegg gå i redigeringsmodus og der skrive inn verdier på manuelle rader, endre mål, infotekster, navn på linjer og rader, sortering og radens standarddiagram; og gi scorecardet nytt navn.
Opprett Alt som Endre gir, og i tillegg slette scorecardet.

For å bygge opp et scorecard trengs begge deler: rettigheten Manage på raden for KPI, og rettigheten Endre eller høyere på raden for scorecardet, fordi linjer og rader legges til i redigeringsmodus. Den som oppretter et scorecard, får automatisk rettigheten Opprett på raden for det. Nivåer som er gitt til en rettighetsgruppe, gjelder for alle i gruppen. Rettighetene kopieres til hver nye årskopi.

År

Section titled “År”

Hvert scorecard har én kopi per år. Når du åpner et scorecard, fra listen, menyen eller en favoritt, vises kopien for inneværende kalenderår. Listen og menyen viser navnet og datoene til kopien for det høyeste året.

En ny kopi opprettes når

  • noen velger et år i Velg KPI år som ikke har noen kopi. Alle med rettigheten Les på raden for scorecardet kan gjøre dette.
  • noen velger et slikt år i Velge år å sammenligne med : i diagraminnstillingene, fordi det bytter siden til det valgte året.
  • noen åpner scorecardet i et nytt kalenderår og det året ikke har noen kopi ennå.

En ny kopi beholder linjene, radene, grensene, målene, kalkulasjonstypene og kildene. Manuelle verdier starter tomme, og verdiene på systemrader beregnes på nytt fra dokumentene. En kopi for et eldre år endrer ikke listen, fordi listen viser kopien for det høyeste året.

Velge et fremtidig år. Velger du et år etter inneværende år, blir kopien for det året kopien for det høyeste året. Deretter henter listen og menyen navnet og datoene til scorecardet fra den kopien, og senere årskopier lages fra den. Scorecardet åpnes likevel på inneværende kalenderår. Velg bare et fremtidig år når du mener det; skjer det ved en feil, kontakt Antenor.

Endringer i ett år. Linjer og rader kan bare legges til, og dialogboksen med radene bare åpnes, når det valgte året er inneværende kalenderår. Linjer og rader du legger til, blir ikke lagt til i en kopi for et senere år som allerede finnes. I alle andre år kan heller ikke radnavn, sortering og mål endres, så radene, grensene og målene for et tidligere år blir stående som de var.

Hvordan årskopiene påvirker datoene i listen, står i Når endres «Dokument oppdatert» i KPI-listen?.

Favoritter

Section titled “Favoritter”

Stjernen på scorecardsiden, med verktøytipset Legg til favoritter, legger scorecardet til i favorittene dine, som vises i favorittlisten Dine favorittdokumenter på dashbordet. Klikk på stjernen igjen for å fjerne det. Favoritter er personlige.

Eksport til Excel

Section titled “Eksport til Excel”

Eksporter xls på scorecardsiden laster ned året du ser på. Du må ha Les, og knappen er skjult i redigeringsmodus.

Filen har ett ark som er oppkalt etter scorecardet og året, for eksempel «Kvalitet - 2026». Hver linje, rad og underrad i scorecardet blir én rad i filen, med disse kolonnene:

Kolonne Innhold
Kategori Navnet på linjen i scorecardet.
Underkategori Navnet på raden.
Under-underkategori Navnet på underraden. For underrader fra oppdeling på et oversatt felt står navnet på ditt språk.
Sum Radens sum.
Trafikklys Grønn, Gul eller Rød.
Mål Radens mål.
Måneder De tolv månedsverdiene.

Neste steg

Section titled “Neste steg”

Relatert

Section titled “Relatert”